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【鳳凰網】金融界大咖齊聚山城 與千余投資者探討未來十年投資趨勢

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【字體: 2017-06-26來源: 作者:佚名 訪問量:5

【鳳凰網】金融界大咖齊聚山城 與千余投資者探討未來十年投資趨勢諾亞財富中西區域CEO栗亮分享投資經驗。 主辦方供圖 華龍網發

華龍網6月24日17時27分訊(首席記者 佘振芳)樓市前景不明,股市低迷,未來究竟哪類資產才能讓財富長期保值增值?這恐怕是眼下重慶高凈值人士都比較關心的一個話題。今(24)日,在諾亞財富2017首屆重慶兩江財匯高峰論壇上,諾亞財富中西區域CEO栗亮,華泰證券研究所所長、首席經濟學家、董事總經理陸挺,華興資本董事總經理、華興私募股權基金管理合伙人杜永波,景林資產張俊等金融界、投資界大佬齊聚一堂,與現場1000多位投資者開啟了一場精彩的頭腦風暴,探索未來財富增長機會。


不要低估未來十年變化 新經濟取代傳統產業

如何把握未來十年財富增長機會,讓高凈值客戶辛苦積累的財富不至于在下一步經濟變革的大浪潮中被淹沒?這是本屆論壇探討的核心話題。

產業升級、消費升級、移動互聯網、AR/VR、AI、大數據、云計算、共享經濟、眾籌……這些新詞、熱詞背后,都在指向一個領域,那就是——“新經濟”。

隨著中國經濟逐漸步入轉型升級的“深水區”,以互聯網、文化娛樂、大健康、大消費為主的“新經濟”將日益成為中國經濟“新引擎”,取代以勞動密集型為特征的傳統產業。

“科技公司崛起已經是個有目共睹的現象。未來不會是過去的延續,不要低估未來十年的變化。”諾亞財富中西區域CEO栗亮解釋說。


國內股權投資管理規模超7萬億元 建議配置私募股權

那么,如何抓住這一輪新經濟崛起的機會,讓自己手中積累的財富能夠分享轉型發展紅利呢?

栗亮表示,過去通過政府和銀行配置資源的時代已經過去,天使、孵化器、VC(風險投資)、PE(私募股權投資)這些市場化的資本力量,正在成為經濟轉型中的領頭羊。

事實上,越來越多上市公司背后站著VC/PE機構。

統計數據顯示,2016年,全球范圍內,共有291家中企完成上市,其中174家上市企業背后,都有VC/PE的支持。VC/PE參與IPO的滲透率達到59.8%,創下近5年新高。

伴隨此趨勢,中國股權投資規模增速迅猛。據統計,2016年,國內股權投資機構已超1萬家,7萬億的資產管理規模,讓中國成為全球第二大股權投資市場。其中,VC/PE機構達到2000多家,每年投資規模已超500億美元,10年規模增長50倍。

因此,栗亮建議在場的高凈值人士,在打理自己的資產時,不妨引入資產配置的理念,從過去主要把資產集中在房地產和基礎金融產品上,升級為加大對創新產品的配置。而據諾亞財富年初發布的《2017資產配置建議》,建議高凈值投資人把30%-40%的資產配置到PE/VC上。


私募股權投資是一場馬拉松 投什么公司需慎重

栗亮提醒投資人,投資是一件極具“頭部效應”的事情。市場上只有少數最好的公司創造絕大多數回報,而只有少數最好的基金才能“慧眼識金”投資到這些少數最好的公司里去。因此,最重要的是,找到市場上業績最好的那20%基金,通過鎖定這些優秀的資產管理人,投資到代表未來經濟的優秀企業中去。

此外,VC(風險投資)基金從投資到完全退出,一般需要10-12年的時間,PE基金也基本在5-7年,損失流動性,跨周期投資,是私募股權基金這個行業獲得回報的基本要素。但是國內確實有些基金,為了滿足LP (有限合伙人,即出資人)的需求,承諾3年或者5年退出。雖然這樣可以更容易募集到資金,但很難堅守價值投資理念。這樣的退出時間,很難跟隨優秀企業走到業績爆發期。

“私募股權投資是一個長期的過程,投資就像跑馬拉松,不是一蹴而就的事情,是要有長期的耐性和堅持。” 諾亞財富中西區域CEO栗亮表示,投資對專業度的要求已經越來越高,如果不懂其中的門道,很容易“人云亦云”,最后走彎路。


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