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諾亞設立美國紐約辦公室,讓高凈值華人分享美國商業地產紅利

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【字體: 2017-11-14來源:諾亞財富 作者:諾亞財富品牌市場中心 劉夢潔 訪問量:48

近日,諾亞控股設立歌斐資產美國紐約曼哈頓辦公室,并任命陳天松先生(Roy Chen)為歌斐美國地產投資董事總經理,國際化戰略再啟新程。截至目前,諾亞控股已在中國香港、中國臺灣、美國、加拿大、澳大利亞等多個國家和地區建立扎根于當地市場的本地化專業化團隊,為諾亞客戶提供更深入的專業投資服務,并開展服務當地華人的業務,國際化3.0戰略繼續推進。

 

諾亞控股執行總裁林國灃先生說:“2017年是諾亞全球發展的重要一年。隨著海外分公司的相繼設立,諾亞堅定地邁開了服務全球華人的步伐。諾亞相信,全球華人對海外房地產有很高需求,諾亞歌斐的紐約布局是為了提供給客戶最好的投資機會。美國東岸房地產投資需要接地氣,Roy是美國房地產投資最有經驗的華人之一,我們非常興奮他幫助我們推動美國紐約業務。”


諾亞設立美國紐約辦公室,讓高凈值華人分享美國商業地產紅利

陳天松

諾亞歌斐資產美國地產投資董事總經理


陳天松(Roy Chen)先生在美國商業地產投資領域深耕16年,具備商業地產估價、結構性融資、私募股權投資、不良資產重組等較為完整的商業地產投資經歷。


加入歌斐資產之前,他曾任東方資產美國地產董事總經理與復星美國地產執行總經理,在復星期間還操作了中資企業在曼哈頓首筆大型商業地產并購案——2013年底以7.25億美元收購曼哈頓辦公樓摩根大通廣場。16年職業生涯中,陳天松總共操作了總值近50億美元的地產投資項目,在美國尤其是紐約地產界具有廣泛深厚的人脈和業界影響力。

 


在美國16年的商業地產界打拼經歷,讓我對行業有了十分深入的了解,也積累了非常深厚的人脈。此次加入諾亞歌斐,不僅要把16年的積累融入歌斐血液,更重要的是讓更多華人能夠分享到美國商業地產的紅利。

——陳天松

 

來到諾亞之前,陳天松和諾亞創始人汪靜波、歌斐資產CEO殷哲等諾亞的高管層有過一年左右的溝通和相互了解,他的感覺是:“諾亞高層都具備非常長遠的戰略思考能力,過去十幾年,在幾個關鍵時點,創始人的戰略選擇都非常精準,令人佩服;在諾亞成長的過程中,高層都有非常高的包容度和突出的人格魅力。”

 

開拓歌斐地產在美國市場的直投,是陳天松此次肩負的“重要使命”,關于這個進入時點,陳天松也有自己的思考:“諾亞是中國第三方財富管理行業的引領者,也建立了自己的直接投資能力,我認為歌斐地產的長期股權投資,結合美國市場的投資機會,會迸發出巨大的能量和投資空間,而我在美國商業地產行業多年的積累,也可以加速歌斐地產在美國的資源整合和布局。”

 


落地曼哈頓商業核心區

深入美國商業地產市場

 諾亞設立美國紐約辦公室,讓高凈值華人分享美國商業地產紅利

 

陳天松此次來到歌斐擔任的職位是美國地產投資董事總經理,負責歌斐資產美國紐約曼哈頓辦公室。


這個辦公室設立在曼哈頓金融中心的核心區域,與摩根大通總部相鄰。陳天松表示,未來他將打造一個當地的投資團隊,通過直接收購與掌控商業地產底層資產的方式,借由股權投資介入美國商業地產各個資產類型。

 

“此前,歌斐地產主要是以FOF的方式進入美國地產市場,而未來我負責的將是直接投資,以股權投資為主要方式深入美國地產,與當地運營商、開發商合作,覆蓋投資并購、資產管理、財務監控等多元化的產業鏈條。”


陳天松表示,在團隊運營初期,會做一些抗周期的持有型物業,物業類型和投資方法都不會太復雜,而后期會逐漸增加投資策略和地產類型的多樣性和復雜度,并根據客戶需求進行定制。

 

此前因為文化和語言障礙,以及美國地產作為成熟市場,細分度高、市場分散、較為復雜和一定的行業封閉性,高凈值華人想投資美國的商業地產,存在一定的困難和挑戰,尤其是中國習慣的地產思維在美國遇到很多挫折,而歌斐在曼哈頓辦公室的正式設立,將給中美的高凈值華人提供更加深入本地化市場的投資產品。

  

雄厚實力+深廣人脈+市場空間

構成歌斐的優勢

  諾亞設立美國紐約辦公室,讓高凈值華人分享美國商業地產紅利


美國的商業地產市場,具有什么樣的特征?

 

“美國的商業地產并不是一個表現統一的市場,在不同細分類型的地產(如公寓、辦公樓、酒店等),以及不同的市場區域都有非常大的差別。比如說,邁阿密的高端出售型(CONDO) 公寓正在深度調整或者進入困難期,而許多郊區的出租公寓市場卻表現優異,美國的零售物業大多受到電商的沖擊,而物流地產卻是受益者,所以,這就涉及到投資資產品類、區域的深度篩選。”一談到美國房地產市場的特點,在其深耕了十六年的陳天松就停不下來了。

 

“與此同時,美國地產沒有壟斷,大的地產投資基金有自己的操作方法,中小地產投資基金也有自己的投資策略,地產運營商和開發商也如此,大的地產商和非常多的中小細分地產商都有各自的優勢和策略,這是一個分化的、多樣性的、大家都可以找到投資機會的市場。”

 

而進軍這樣一個有巨大潛力的市場,諾亞歌斐有什么樣的優勢呢?

 

陳天松分析到,首先,這個市場有巨大的股權資金需求,美國地產資本結構里絕大多數地產商和資本是分離的,地產商無法通過發行企業債來募集低成本的資金去運作地產項目,這就意味著資本可以通過JV方式進入,形成共贏。


歌斐是國內經驗豐富的私募股權投資機構,在股權投資領域有實力,可以直接與美國的各類細分地產運營商和開發商進行深度合作,設計符合客戶需求的投資結構,抵御風險、獲得與風險匹配的收益。

 

其次,美國的商業地產行業市場廣闊,資金總量巨大,但行業圈子卻很小,所以,人脈網絡和聲譽十分重要。陳天松在這個市場深耕16年,具備深厚人脈和個人業界聲譽,對于歌斐地產整合美國商業地產領域的資源有非常大的助益。

 

再次,美國商業地產資本市場出現了虹吸效應,大型地產基金往往吸納了大量的機構資本形成巨無霸地產PE基金,而由于投資資本體量巨大,出于投資效率無法顧及到許多中小項目和細分度高的中小地產運營商/開發商,這樣就給許多中小的投資項目留下了較好的空間,有很多“小而美”的項目有非常好的投資潛力與回報。未來歌斐甚至可以對合適的細分地產運營商開發商進行戰略收購,擁有地產運營和開發能力。

 

將與諾亞硅谷辦公室深度聯動

打造美東西岸投資圈

 諾亞設立美國紐約辦公室,讓高凈值華人分享美國商業地產紅利

 

今年3月,諾亞美國分公司在硅谷成立,并順利取得注冊投資顧問(RIA)執照和美國保險代理人執照,開始為在美華人提供資產配置、海外保險、子女教育等綜合性服務。

 

陳天松表示,紐約曼哈頓在美國東岸,是美國乃至全球的金融地產中心,還是東岸許多中小創意和高科技企業匯集的地方,而硅谷在美國西岸,是高新科技和互聯網公司的策源地。曼哈頓辦公室正式成立后,將與硅谷辦公室深度聯動。

 

“目前我們的合作已經開始了。諾亞硅谷辦公室除了風險投資外,還有產品部和高凈值客戶緊密聯動。未來我們雙方能夠共享許多客戶和資源,在戰略上也可以有協同效應,為高凈值華人提供更加豐富的產品。”陳天松說。

 

除了硅谷辦公室,紐約辦公室還與國內的歌斐地產條線有深度的聯動。

 

陳天松表示,國內的市場正在發生深刻的變化,持有型物業的增值改造等比較新興的產品涌現了出來,而這類產品在美國已經非常成熟,所以國內物業的開發、運營、管理、資本結構,都可以直接借用美國市場的模式。


而在項目的投資上,中美的歌斐地產會有更多的互動:“許多美國資本對中國的市場很有興趣,我們能夠介紹美國當地非常有能力的開發商來看中國的項目,發揮協同的價值。”

 

投資要注重風險

保持健康規律生活

  諾亞設立美國紐約辦公室,讓高凈值華人分享美國商業地產紅利

 

與陳天松接觸,你會發現他是一個十分沉穩的人,說話語調平和,邏輯性非常強。而在投資上,他也非常謹慎。

 

“老實說,我是一個比較‘無聊’的人,”陳天松笑著說,“在生活中我也不喜歡參與那些有危險性的活動,比如滑雪、打獵等等。體現在投資上,就是對風險特別重視,對每一個項目的考察都非常細致,做出投資決策也要衡量多方面的因素。相比于短期利益,我更注重風險控制,尤其是每個投資項目除了本身的收益,也需要符合投資平臺整體戰略和業務的延續性,我希望能打造一個可持續發展的投資戰略和專業團隊,在美國地產業內建立歌斐的公司品牌和行業聲譽,而不僅僅是四處追逐一些有回報的項目。”

 

而這種全面考慮的投資習慣,也讓陳天松成為一個閱讀十分廣泛的人,除了歷史和人物,他還經常閱讀宗教甚至佛學的書籍,“因為投資是一項非常復雜的工作,需要了解各方面的知識,最終是對人性的理解。”

 

陳天松談到,在投資中還有一樣東西特別重要,那就是規律的生活和健康的身體。因為投資是一場馬拉松,需要耐力。

 

“可能受美國這邊職場文化的影響,大家都會努力追求工作與生活的平衡。我個人平時是過著非常規律的生活,而且平時跟合作方談投資項目的時候也會著重觀察對方核心人物的生活狀態,個性氣質,是否有不良嗜好,是否會進行危險性的活動等,因為美國地產運營商和開發商多是合伙制私人企業,核心合伙人/創始人性格氣質乃至生活方式,對于項目的穩定性和收益性都非常重要。”


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